环球热推荐:56亿持续抄底!
中国基金报记者 天心
6月5日,A股市场表现分化,上证指数上涨0.07%,深证成指、创业板指、科创50指数分别下跌0.47%、1.39%、0.15%。行业板块涨多跌少,文化传媒、旅游酒店、教育、通信服务、医药商业、游戏行业涨幅居前;贵金属、光伏设备、风电设备、酿酒行业、玻璃玻纤、电池行业跌幅居前。
从当日股票ETF资金流向看,房地产ETF、证券ETF、酒ETF,以及中证1000ETF、沪深300ETF等净流入资金居前;净流出方面,半导体ETF、创业板ETF、游戏ETF、港股通互联网ETF,以及央企红利ETF等成“失血”主阵营。
(相关资料图)
值得一提的是,6月6日广发、招商、汇添富旗下中证国新央企股东回报ETF同步上市,开盘后受基础市场影响低开低走,其中前两只换手率均超30%,成交额均超6亿元,后者换手率接近20%,成交额接近4亿,此外,作为6月5日上市的科创50ETF期权标的之一的华夏科创50ETF成交额超30亿,领衔全市场。
3只央企回报ETF今上市房地产、证券、酒等ETF资金净流入居前据Wind统计显示,截至6月5日,全市场730只股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)总管理规模达到1.43万亿元。
周一A股涨跌互现,当日股票ETF总份额增长14.47亿份,以区间成交均价测算,净流入资金达到7.26亿元。6月以来,3个交易日累计净买入56.14亿元。
从资金净买入排行榜看,周一当天,11只股票ETF资金净流入超1亿元,其中3只为宽基,8只为行业主题。房地产ETF、证券ETF、酒ETF、中证1000ETF、沪深300ETF、化工ETF、科创50ETF、有色金属ETF、军工龙头ETF、新能源ETF、券商ETF净流入资金位居前列。
其中,行业主题方面,华夏房地产ETF当日份额增加2.51亿份,至8.92亿份,单日份额增幅近40%,最新份额创出历史新高。以区间成交均价估算,资金净流入2.03亿元。从6月6日最新行情看,房地产ETF二级市场表现领先,该ETF仍以资金净流入为主,份额还在持续新高;国泰证券ETF资金净流入1.89亿元,份额增加2.11亿份,至356.20亿份,6月以来份额增加5.07亿份,距离2021年3月的历史高位仅一步之遥;鹏华酒ETF当日资金净流入1.74亿元,份额增加2.27亿份,至168.14亿份,再创历史新高。此外,鹏华化工ETF、南方有色金属ETF、富国军工龙头ETF、南方新能源ETF、华宝券商ETF份额均增加1-2亿份,净流入超过1亿元,其中,鹏华化工ETF、南方新能源ETF最新份额均创历史新高,富国军工ETF、华宝券商ETF距离新高一步之遥。
宽基方面,华夏中证1000ETF、嘉实沪深300ETF、易方达科创50ETF周一资金净流入也超过1亿份,其中,作为科创50ETF期权标的之一的易方达科创50ETF在6月5日期权上市当时,份额增加1.2亿份,最新份额达到218.30亿份,份额和规模再创历史新高。不过,作为科创50ETF期权另一标的的华夏科创50ETF在当日份额减少1.04亿份,资金净流出1.14亿元。
值得一提的是,6月6日,广发、招商、汇添富旗下3只中证国新央企股东回报ETF同步上市。开盘后悉数低开低走,其中前两者换手率均超30%,成交额均超6亿元,后者换手率接近20%,成交额接近4亿。此外,作为6月5日上市的科创50ETF期权标的之一的华夏科创50ETF成交额超30亿,领衔全市场,另一标的易方达科创50ETF全日成交额超过9亿。
半导体、游戏、中特估、软件等ETF成失血主阵营从资金净流出榜单看,10只股票ETF当日资金净流出超过1亿元,其中5只为宽基指数,另外5只为行业主题。其中,部分短期涨幅偏高的板块遭遇资金净卖出,半导体、游戏、中特估、软件净流出居前。
国联安半导体ETF单日份额减少4.80亿份,至261.61亿份,若以区间成交均价估算,资金净流出4.58亿元,为单日之最,今年以来该ETF累计涨幅接近15%,与去年底相比,规模增加100亿以上;易方达创业板ETF份额减少1.47亿份至178.70亿份,资金净流出3.16亿元,不过,今日上午,该ETF还是以资金净流入为主,最新份额仍在创新高;华夏游戏ETF份额缩水1.91亿份,至38.81亿份,资金净流出2.92亿元,该ETF份额刚于5月创出新高,今年净值涨幅超过103%。
此外,富国港股通互联网份额减少3.67亿份,至124.76亿份,资金净流出2.29亿元,就在6月2日,该ETF份额刚创出127.28亿份的纪录新高,今年以来净值跌幅仍超12%。
刚于5月30日上市的华泰柏瑞央企红利ETF在上市首日便遭遇明显资金净流出,单日份额减少3.81亿份,至16.2亿份,随后几个交易日份额继续缩水,6月5日再缩减2亿份,资金净流出2亿元,最新份额13.14亿份。此外,华安创业板50ETF、南方中证1000ETF、易方达软件30ETF、广发中证1000ETF、华夏科创50ETF单日净流出资金也超过1个亿。
嘉实中证半导体增强基金经理刘斌表示,今年以来,在ChatGPT和AIGC等人工智能新技术的催化下计算机、电子、通信、传媒相关板块出现了明显的涨幅,也带动了半导体板块中和AI服务器、算力、边缘计算相关的公司有较大涨幅。在亢奋的市场情绪下,半导体板块短期波动性有所加大;但从中长期视角出发,持续看好半导体领域几大供不应求的细分方向:
1)制造相关的半导体设备和材料。是当前主要制约国内半导体发展的瓶颈,也是国产化最迫切的方向。
2)ChatGPT和AIGC等人工智能新技术,将推动新一轮科技产业革命,算力缺口巨大,AI服务器和高算力芯片迎来高速扩张时代。
3)半导体库存周期年内或见底,芯片设计领域机会众多。特别是创新驱动的车用芯片和AI芯片,以及国产替代空间大的模拟芯片。
金鹰基金权益投资部基金经理殷磊表示,当前港股市场绝对估值、相对估值(相对A股折价)再次回到历史低位。
绝对估值来看,恒生指数估值处于10年以来5.2%分位点;相对估值方面,恒生沪港深AH股溢价指数为141.8,处于中高水位(但低于去年10月),显示港股相对A股有一定低估。我们认为短期港股可能出现超跌反弹,但更大机会可能在下半年。历史上看,港股表现较优时,往往需要基本面、资金面、估值等多重积极因素叠加。国内经济复苏和对海外流动性宽松的敏感性是港股弹性的主要来源。
从基本面看,A 股和港股盈利的回升基本同步,与国内经济的复苏密切相关。市场对复苏的预期可能过度悲观,下半年稳内需、扩就业的政策有望逐步落地。另外预计随着美联储结束加息,以及美国政府债务上限问题逐步得到解决,对海外资金风险偏好的压制减弱。
港股市场的关注方向:1)防御角度,关注高股息的央国企;2)进攻角度,关注受益海外流动性改善、港股特色标的、重要核心资产的互联网龙头;3)从流动性的角度,未来若美联储停止加息,对医药和黄金等板块也是利好。
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