Mysteel月报:7月彩涂板卷价格或震荡上涨 观天下

2023-07-02 22:52:43     来源 : 我的钢铁网

概述:6月彩涂板卷价格先扬后抑,市场整体需求虽未得到释放,但在原料价格上涨助推下,商家心态整体有所好转。基本面方面,钢厂产能利用率6月份整体呈上升趋势,供应继续维持在中高位水平。彩涂板卷总库存6月份整体小幅下降,主要是社库下降。那么7月份彩涂板卷走势如何?笔者将结合供应、需求、原料成本等方面进行简要分析。


(资料图片仅供参考)

一、6月彩涂产能利用率呈上升趋势

2023年春节之后,彩涂板卷产能利用率不断攀升,4月份彩涂板周平均产能利用率为63.65%,较3月份平均产能利用率64.01%下降0.36%。截止到6月30日,Mysteel统计全国样本产能利用率为63.71%,当前产能利用率依旧维持在相对高位水平。从同期数据来看,当前产能利用率高于去年同期水平处于近三年的中高水平,而且6月份产能利用率呈现上升趋势。并且据调研,后期产能利用率或继续维持在64%上下。

二、彩涂板卷总库存小幅下降

6月份彩涂板卷总库存整体小幅减少,具体数据看,社会库存在整个6月份基本维持下降态势,截止到6月30日,社会库存25.46万吨,月环比减少0.62万吨;厂库方面看,钢厂库存17.62万吨,月环比增加0.38万吨。按照当前的市场情况来看,后期总库存大幅变动不大。

三、彩涂板卷生产企业盈利微薄

6月份冷轧基料价格整体小幅上涨,对彩涂板卷价格形成一定支撑。6月25日,邯邢热卷结算价格出台,其中sphc 3790元/吨,较2023年5月上涨20元/吨,7月份指导价格为4100元/吨,较上月上涨200元/吨。6月30日京津冀钢厂出台最新价格政策,天津新宇京津冀最新指导价格0.5mm税后指导价格5400元/吨,明确要求代理商需严格按照指导价格进行销售。从整体钢厂生产成本考虑,当前独立轧钢生产企业盈利情况并不佳,而且在需求一直处于疲软状态下,短期难以改善。

四、5月份出口创年内新高 实现4个月同比正增长

海关总署数据显示:2023年5月我国彩涂板(带)出口总量共计59.1万吨,月环比上升7.52%,年同比上升19.95%。2023年1-5月我国彩涂板(带)出口总量共计256.4万吨,年同比上升15.81%。5月份,在冷轧镀锌彩涂三大品种当中,彩涂是唯一实现同比正增长的品种。出口的增加,在一定程度上减轻了内贸压力。但是,笔者对比了价格,从而发现,彩涂板带的出口量的增加,很大一部分原因在于彩涂板带出口单价大幅下降,3月份彩涂板带出口单吨出口平均价格为1445美元/吨,4月份是1148美元/吨,5月份直接跌至1000美元/吨以下,为903美元/吨,5月份月环比降幅超20%,从价格方面也能反映出,涂层板带出口好转的一大主要原因在于出口的价格优势。

2023年5月我国彩涂板(带)进口总量共计6303吨,月环比下降30.63%,年同比下降14.67%。2023年1-5月我国彩涂板(带)进口总量共计3.47万吨,年同比下降8.44%。

从分省份数据看,2023年出口格局悄然改变,浙江在1-5月份彩涂板带出口当中,依旧延续上月的榜首位置,总计出口68.22万吨,年同比增幅高达86.93%;在1-5月份出口前十的省份中,山东、江苏、上海均出现负增长,尤以山东降幅最大,达到25.39%。其余出现增长的省份分别是江西、湖南、福建、湖北、广东、黑龙江,其中湖南、广东、黑龙江同比增幅均超100%。

五、国内价格主要表现

1、6月份彩涂板卷价格重心继续下移

截止到6月30日,全国0.476mm彩涂板卷均价5806元/吨,月环比上涨30元/吨。6月彩涂板卷月度均价5804元/吨,较5月均价5871元/吨下跌67元/吨。6月份彩涂板卷整体震荡运行,价格波动不大,一是跟随原料热卷价格波动,另外一个原因是市场需求依旧是淡季表现。从当前的价格水平看,彩涂板卷价格已经处于近5年来的低位水平。6月底钢厂小幅上调指导价格,主要是原料价格上涨,下端品种跟涨,而并非是需求好转带动。7月份市场需求还将继续维持低位,但在原料成本坚挺的支撑下,整体价格重心变动不大。

2、锌锭价格先扬后抑

6月份锌锭价格整体小幅上涨,月环比上涨757元/吨,截止到6月30日,0#锌锭价格20285元/吨。6月份均价20178元/吨,较5月份均价20798元/吨下跌620元/吨,降幅2.98%。

六、7月份行情展望

(一)成本方面

截止到6月30日,唐山市场冷轧基料价格在3800-3830元/吨,而北方地区民营彩涂主流市场成交价格在5400元/吨上下,价差在1600元/吨以下,因6月份钢厂对市场价格管控相对严格,贸易商6月份基本维持,几乎不存在倒挂的情况。7月份邯邢指导价格较6月上涨200元/吨,可见原料端的支撑依旧较强。

(二) 供应方面

截止到6月30日,彩涂板卷产能利用率为63.71%,周环比上升2.11%;6月产能利用率均值在62.34%以上,6月产能利用率整体有所回升。后期产能利用率大幅变动的概率不大,预计整体7月份产能利用率在63%-66%上下。

(三) 进出口方面

彩涂板带出口已经连续4个月实现同比正增长,且在5月份出口创下年内新高,可见出口的好转在很大程度上减轻了内贸的压力。但我们也需要看到的是,彩涂板带出口的好转,很大程度上来自于价格的大幅下跌,所以如若后期失去价格优势,出口形势或将不容乐观。同时,从近2年的出口省份格局可以看出,彩涂板带的出口格局早已发生变化,需要把更多的精力花在中部省份。

(四) 价格方面

6月份各大国营钢厂出台7月份期货价格政策,其中彩涂板卷价格基价保持不变,但市场有反馈实际优惠有所减少,可见钢厂对于后市并不悲观。且当前原料价格小幅上涨,7月份底部或继续抬升,在原料价格上涨助推下,彩涂板卷价格重心有望小幅上移。

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