医药生物逆市上涨 板块布局机会如何
(相关资料图)
8月8日,医药生物再创年内新低后开始反弹。截至收盘,医药生物行业指数逆市上涨0.87%(沪指跌0.25%),涨幅居申万一级行业第一位。个股方面,科源制药(301281)、国科恒泰(301370)20CM涨停,北陆药业(300016)涨10.75%,另有精华制药(002349)、双成药业(002693)、华森制药(002907)等多股涨停。
对于今日医药生物板块探低反弹的原因,巨丰投顾高级投资顾问赵喜龙在接受《证券日报》记者采访时表示:“主要有两方面原因:首先是超跌反弹,由于前期跌幅较大,医药相关板块进入到合理偏低的价格区间,资金有抄底迹象;另外就是整顿医药行业潜在顽疾,对于净化行业环境有积极的心理作用,提振了投资信心。”
近期,医药行业的反腐风暴引发了广泛关注。随着医药反腐全面启动,多家医药生物行业上市公司也进行表态。其中部分公司强调行业反腐不会对公司运营造成不利影响,大部分公司表示反腐有利于行业长期发展。
对此,赵喜龙认为,反腐对医药行业具有正面影响。中长期看,为行业提供了更加公平的竞争环境,可以扭转不正之风对医药行业的腐蚀。突出的还是在大型药企,有渠道优势的药企,可以有效地降低营销费用,提高产品利润率。对销售渠道不健全的中小药企,短期可能有一定负面影响,可能会降低产品市场拓展的进程,降低销售量。
同时,目前正值2023年半年报披露期,药企上半年业绩也是市场的一个焦点,截至8月8日18时,共有44家医药生物行业A股上市公司发布2023年半年度业绩(快报和半年报),其中33家归母净利润同比增长,占比75%。
从医药生物行业的市场表现看,经过较长时间的震荡回落,板块估值修复空间充足。同花顺(300033)数据显示,截至8月8日收盘,医药生物板块今年以来累计跌幅达9.29%,跌幅居31类申万一级行业第三位。从近期来看,板块6日、12日、24日乖离率均为负,分别为-1.257、2.424、-2.310。医药生物行业市净率为2.95倍,处于过去5年、10年的3.30%、1.64%分位,板块市净率处于历史较低水平。
对于当前医药生物行业是否值得积极主动配置?赵喜龙表示,今年以来医药板块的整体下滑,主要还是之前疫情期间,医药板块涨幅过大,严重透支行业业绩预期,导致今年对估值的重新定价。其中影响较大的是跟新冠病毒防疫相关的个股,回撤幅度较大,与其相关度不高的药企,在今年受到的影响并不大,并还有持续向好的表现。在选择标的时,还是要规避之前与新冠病毒防疫相关的药企。
金百临咨询资深分析师秦洪表示,医药板块经过近两年的调整之后,无论是龙头股的估值数据,还是股价大多处在多年来的低位水平,筹码分布较为干净,所以,容易成为各路资金配置的首选方向之一。而且,随着老龄化的来临,医疗服务等细分领域面临着较大的增长动能。所以,医药行业的发展趋势是相对确定的。既有低估值,也有强未来,所以,未来的股价走势仍可期待。在操作中,更易关注两点,一是药品集采概率较低的品种,比如说麻醉药、血制品等。二是低值耗材。
表:今日医药生物板块涨幅前十个股一览
制表:曹原赫
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