英伟达和它的A股小伙伴们
英伟达首席执行官黄仁勋曾说,一个新的计算机时代开始了,计算机行业正同时经历两个转变,即加速计算和生成式人工智能。这句话的背后,意味着算力和AI所依赖的芯片产业,将在未来可预见时间内得到大力发展,而其产业链上的公司则具备充分的投资价值。
从2022年10月开始,英伟达股价阶段性见底后便逆势反转至今。今年初至8月23日美股盘后,英伟达的股价飙升222.58%,走出直线上升趋势。随着近期业绩的公布,A股的英伟达概念股也几乎全线收涨。
▌英伟达点燃A股概念板块
(相关资料图)
美股周三盘后,人工智能(AI)龙头英伟达公布了2024财年第二季度财报,由于市场对其人工智能处理器的需求激增,在第二季度业绩全线超预期的同时,该公司又发布了令人震惊的第三季度营收展望,这推动其股价发布当日美股盘后一度大涨逾10%,次日盘前涨超8%。
具体来看,英伟达实现单季度营收135.1亿美元,同比增长88%,环比增加101%,远超分析师预期的110.4亿美元;数据中心业绩继续创历史新高,单季度营收达103.2亿美元,同比增加171%,环比增长141%。公司同时发布对2024财年第三季度的业绩指引,公司预计实现营收160亿美元(上下浮动2%),同样远超预期。
英伟达惊人的增长能力也同样体现在了股价上。自2022年10月,英伟达股价阶段性见底至108.01美元后,其股价逆势反转。2023年初至8月23日美股盘后,英伟达股价走出直线上升态势,全程飙升222.58%至471.16美元。
花旗分析师认为,由于数据中心投资不断增加,以及其与市场上其他对手相比的竞争优势,英伟达的地位将进一步加强。未来英伟达将受益于AI的持续增长。AI技术在自动驾驶汽车、医疗保健和金融等各行各业的日益采用,将推动对AI芯片的需求增长。作为领先供应商,英伟达有望利用这一趋势进一步扩大市场份额。
英伟达超预期的业绩如一剂强心针,让处于行业周期下行区间、营收业绩不及预期的A股公司为之一振。8月24日盘后,市场数据显示,A股总共31家英伟达概念股中,有25家股价上涨。
▌和林微纳、奥比中光等值得关注
半导体行业周期性下行区间,英伟达业绩显然也提振了渴望信心的A股。截至8月24日A股收盘,与英伟达有直接业务关联的部分科创板公司,鼎阳科技、天准科技、龙迅股份、和林微纳、奥比中光等均录得上涨,涨幅分别达5.79%、1.75%、1.61%、0.47%、0.47%。
值得一提的是,跟当下最前沿的产业如苹果手机、新能源车等相比,英伟达的产业链其实并不长,苹果能在中国带动上百家“果链”企业,但英伟达产业链上的中国企业,仅有几十家。英伟达的产业链主要分为几个环节,包括:芯片设计、零部件供应、制造、封装测试、系统集成、销售与服务,较多中国企业参与的其实是零部件供应,有部分公司与英伟达开展业务合作。
供应链方面,科创板公司中的和林微纳与龙迅科技值得关注。
特别是英伟达探针核心供应商和林微纳,英伟达是其探针业务的第一大客户。公司2019-2021年向英伟达销售测试探针收入占探针业务比例分别为57%、57%、71%。2022年因英伟达调整库存,收入占比有所下降至52%。
同为零部件供应商的龙迅股份和英伟达深度合作,并生产显卡pcle接口。公司在回答投资者提问时也表示,研发面向高性能计算、新一代通讯等领域的高速数据传输芯片,是未来公司重要的发展方向,公司目前正在有计划的逐步开展相关研发项目。
业务合作商中,科创板公司奥比中光值得重点关注。此前奥比中光与英伟达、微软联合开发3DiToF相机Femto Mega,该相机融合微软第一代深度相机Azure Kinect的全部性能,并集成英伟达Jetson Nano深度算力平台。
8月3日,奥比中光与英伟达的又一深度合作——3D开发套件Orbbec Persee N1也正式发布。该套件帮助开发者快速打造可广泛应用于移动感知、避障识别、体积测量、体感交互等领域的3D视觉方案,连接英伟达AI应用生态。
天准科技在回答投资者有关“英伟达合作事项”时也表示,目前全球NVIDIA Orin和地平线J5芯片是全球唯二已经实现前装量产的百TOPS级别大算力芯片,被广泛应用于高阶自动驾驶汽车中。天准科技是NVIDIA Jetson产品线的金牌合作伙伴,提供边缘计算相关产品与服务,公司也是地平线J5的硬件IDH合作伙伴,提供自动驾驶域控制器产品,目前已经服务了市场上上百家智能驾驶相关客户,具有广泛的市场和客户基础。
鼎阳科技的知名客户包括苹果、思科、英特尔、英伟达等;当虹科技表示,公司在早期就开始与英伟达展开合作,并一直保持深度合作关系,双方在GPU显卡、兼容性测试与认证、互联互通、联合发布等方面均有合作。
本文源自:科创板日报
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